電影: Ho-Yin Lo

張家安，一個與母親住在天水圍的應屆會考生，他在一個單親家庭長大，與母親一起相依為命，比較聽從母親的話，成績也不算優秀但為人很普通。 而張母雖然是單親母親，但從不自怨自艾，而是努力將兒子養大，並積極工作——她在一家超級市場的生果檔當售貨員，敬業樂業。在她年少時她把努力工作賺來的錢供兩個弟弟到國外讀書，而與弟弟們之間雖然平時很少來往，但感情深厚…...

故事發生於1999年，澳門回歸中國前夕，描述澳門司警馬振成（杜汶澤）捲入走私香煙案件，面臨被起訴。唯一自救的方法，是讓污點證人永遠消失，就在他處於人生低潮時，突然遇到一個曾經被他遺棄的人－自稱是他初戀情人所生的女兒張碧欣。 張碧欣（梁洛施）因為積欠房租而被房東（詹瑞文）趕了出來，她心愛的西施狗「伊莎貝拉」也從此下落不明。突然發現自己已為人父的馬振成，對沒能照顧女兒感到非常歉疚，於是想幫女兒找回愛犬「伊莎貝拉」。透過這段尋狗之旅，馬振成從女兒身上尋回久違了的歡樂。可是，污點證人出庭的日期逐漸迫近...