電影: Yoshiko Shinohara

跟前作《黃昏清兵衛》同樣是改編自藤澤周平的作品。 電影講述在幕府末年的動盪時代裡，東北小藩的武士片桐宗藏(永瀨正敏飾)，為了迎接新時代的來臨，必須背棄傳統，學習違背武士精神的西洋槍炮。在偶然的情況下，宗藏重遇了已嫁為人婦的意中人喜惠(松隆子飾)，在得知喜惠備受夫家虐待之後，塵封已久的感情又再燃起。同時，宗藏又奉命追捕亂黨彌市郎。宗藏與彌市郎原為同門好友，他們的師父把絕技「鬼爪」傳給了宗藏，而不是劍藝較好的彌市郎，彌市郎自此懷恨在心。宗藏與彌市郎的恩怨、對喜惠(松隆子飾)想愛卻不敢愛的感情、以及...

美日戰爭爆發，14歲的清太帶著年幼的妹妹到處逃命，當他們到達防空洞的時候，母親已身受重傷，沒過多久便不久人世。兩兄妹自此過著相依為命的日子。他們只好投靠了母親的姐妹，縱使他們把家裡所有的家當都送給了阿姨，但當食物 ​​吃完，他們就越感到了寄人籬下的感覺，清太決定帶著妹妹離開獨自生活。火災硝煙中的生活並不好過，清太為了妹妹四處偷取食物，但妹妹還是嚴重營養不良……...