영화 산업: Paul Mathison

해변가에 사는 젊은 선원 조니는 지역 부두에서 인어 공연을 하는 신비한 여인과 사랑에 빠진다. 그는 여인이 보름달이 뜨면 남자를 물속으로 유인해 죽게 하는 진짜 인어일지도 모른다는 의심을 품게 되는데......

시바 신이 깨어난다. 신화 속 인물로 변장한 마술사들이 소집되어, 판이 상인 가장 무도회 파티가 열린다. 헤카테의 포도주가 부어지고, 시바는 판의 잔에 독을 붇는다. 모두가 만취해가는 의식이 이어지면서 칼리 여신은 집회를 축복하는데......

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