Films: Rika Morinaga

De geoefende zwaardvechter Yuri Lowell is nog maar pas tot het keizerlijke leger toegetreden, om als ridder zijn brood te verdienen. Kort daarop ontmoet hij een oude bekende, Flynn Scifo, met wie hij echter steeds in ruzie valt. Als hun stad Shizonta...

...

Yoshika Miyafuji heeft haar heksenkrachten verloren en studeert nu om arts te worden in de kliniek van haar familie. Ze krijgt de mogelijkheid om in het buitenland te gaan studeren. Shizuka Hattori, een nieuweling bij de Fuso-heksen, krijgt de taak o...