電影: Ellis Hall

小法蘭克艾班尼爾，由於雙親突然決定離婚而離家出走，出走後的他利用老天賦予的變身才能，開始了其傳奇的犯罪冒險之旅，從1964年到1966年的2年之中，他化身為不同的人士，從假扮泛美航空公司副駕駛、喬治亞醫院小兒科住院總醫師、路易西安那州首席檢察長助理以及巴黎大學的美國史教授等.. 各種不同領域的身分，他利用這些不存在的人開出高達600萬美金的空頭支票，詐騙地點遍及美國50州與26個國家，而當法蘭克被捕時，他的年紀還不滿18歲！...

馬康透納（馬汀勞倫斯飾演）是一員FBI無敵警探，他敢拼、能幹、聰明，而且沒有家累。他的座右銘是「沒有不能破案的案子」。一名暴戾的銀行搶犯，越獄成功了。FBI了指派一名二百五幹員去芝加哥追尋重要線索─雪莉 ；她曾是兇嫌的女友，馬康微妙微肖的喬裝成大嬤嬤，哪知馬康竟愛上了雪莉 ，馬康又會如何解決三角關係，並抓回逃犯呢？...