電影: Minoru Hirota

「露娜諾娃」是聚集了所有嚮往成為魔女的少女們的傳統魔法學校，就讀於其中的主角「亞可」卻還不能騎掃帚，並且每天和朋友「洛蒂」、「蘇西」過著充滿動蕩的日子。某天，作為課程失敗的處罰，一群接近留級的問題兒們被迫參與重現悲慘的魔女狩獵歷史的遊行，但亞可卻對這無趣又讓人煩悶的遊行感到厭煩。她為了把魔法的優點展現給鎮上的人們欣賞，帶領著驚訝的伙伴及一群問題兒們，展開一場將整個小鎮捲入其中的異想天開大遊行！ ！...

《魯邦三世 血之刻印～永遠的 Mermaid》中，支配著日本地下的女子「藤堂」，以「不二子」作為人質，要求魯邦去盜取夢幻的寶物「人魚之鱗」，但沒想到魯邦所偷來的東西居然是偽造的……。而追查的這個事件，又和八百年前的傳說有所關連，在背地裡操控一連串事件的人物「冰室」，還有和想要成為魯邦徒弟的少女「麻紀」。將所有的謎團解開後，漸漸浮上檯面的真實究竟是？！而魯邦偷走的東西又是……？...