電影: Jonathan Livingstone

在1967年年底，有一個孤苦伶仃的男童來到阿拉巴馬州鄉下的迪莫波利斯鎮，去跟他親愛的奶奶一起住。男孩與奶奶遇到一群神祕、迷人卻又殘忍的女巫，機靈的奶奶很快帶著孫子逃到一處熱鬧的海濱名勝。好巧不巧，就在他們抵達時，世上最厲害的「高階女巫」召集了她在全世界的同伴來到這裡，她們都做了偽裝，要一同展開高階女巫的邪惡計劃。...

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