Film: James Beaumont

Julian Albans, bøllen, der forlod Beecher Prep, får besøg af sin Grandmère fra Paris og forvandles af hendes bemærkelsesværdige historie om medfølelse og mod. Som pige i det nazi-besatte Frankrig går den unge Grandmère i skjul med hjælp fra en skolek...

Den målrettede unge Nikolas møder sin skæbne i et magisk land beboet af nisser i forsøget på at finde sin far og tage håbets gave med sig hjem....

...

...