영화 산업: Yau Kei

정가 3형제가 무림의 독초인 탁혼나찰과 마조를 죽이고 그들의 아들로부터 보복을 받아 도망 다닌다. 진남은 산속에서 말썽과 싸움을 일삼은 아들 아룡과 은거하고, 진북은 걸인방의 숙방주에 숨어 있지만 그의 아들 아동은 게으르게 자란다. 어느 날, 진남이 불에 타 죽은 것을 보고 아령은 한탄하며 진북을 찾아가지만, 아동이 무예 수련을 게을리해 복수할 가망이 보이지 않는다. 이에 아동은 가출하고, 아룡은 아동을 찾아내어 무예 지도를 하려하는데......

일제말기 중국의 한국인거리. 독립군 김대만은 부인 정숙에게 군자금의 은닉장소를 말하고 죽는다. 그러나 그녀는 부녀자들을 수용하는 곳에 잡혀간다. 그 곳은 부녀자들을 내세워 연합군의 공격을 피하고 노동력을 써먹으려는 계산으로 만들어졌다. 여인들은 탈옥을 꿈꾸지만 고압전류가 흐르는 철조망때문에 불가능하다. 어느날 독립군 박대령이 중국통역관을 가장해 들어온다. 그의 도움으로 철조망을 폭파하고 여인들은 탈출에 성공한고 뒤쫓아온 일본군들도 모두 섬멸한다...

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어느 추운 겨울날 늙은 거지가 객잔에 들어와 큰 뇌물을 받은 해강봉이란 관리 얘기를 한다. 그는 엄청나게 많은 돈을 갖고 여행 중이라고 했다. 그 말은 도둑과 살인자들의 관심을 끌어 그를 추적하나 사소어가 해강봉을 구한다. 해강봉과 그의 종과 사소어는 이상한 객잔에 자리 잡는데 식인종인 듯한 주인은 해강봉이 가진 돈 얘기를 알고 있었다. 그러나 해강봉은 실제로 강력하고 무시무시한 고수 정수산이었고 객잔 사람들 모두 목숨을 잃는다....

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