영화 산업: Dinner theater

헐리우드의 유명한 라디오 토크쇼의 호스트였던 밥크레인. 출연하기로 되어 있던 호건의 영웅들이 취소된 후 로는 그는 존카펜터와 어울리며 섹스에 탐닉하게된다. 그들은 여자들과 관계할 때 홈비디오 카메라 앞에 서게 만들었고 그렇게 섹스에 빠져들수록 연기와는 점차 멀어지게 된다......

시골출신의 코니(발다로스)와 칼라(콜레토)의 꿈은 연예계의 스타가 되는 것이지만 자신들의 그리 아름답지 않은 외모는 이러한 꿈의 실현을 어렵게 만든다. 결국 시카고의 조그만 식당 무대에서 공연하며 살아가는 둘은 우연히 마피아의 살인을 목격하게 되고, 킬러의 추격을 피해 LA로 향한다. 그곳에서 그녀들은 뜻하지 않게 드랙 퀸(여장을 한 남자)으로서 무대에 서게 되고, 남자들 사이에서 폭발적 인기를 모으게 된다! 그러던 중 코니는 여성이라면 누구나...